Pro přehled zde uvádíme kompletní seznam témat a skupin s detailními popisky:

Témata

  • Od Český Wall Street
  • Zprávy z trhů
  • Fundamentální analýza
  • Technická analýza
  • Dividendy
  • Earnings calls
  • Trading a spekulace
  • Trading - long návrhy
  • Trading - short návrhy
  • Výhledy a prognózy
  • Tržní sentiment
  • Představte se
  • Začínající investor
  • Investiční akademie
  • Moje portfolio
  • Investiční úspěchy
  • Investiční faily
  • Krysí závod
  • Mobilní aplikace
  • Knihy
  • Krysí závod
  • Investiční nástroje
  • Videa
  • Memes a off topic
  • Odkazy

Od Český Wall Street

Obsah z kuchyně týmu Český Wall Street: jak používat ČWS, seznam skupin a témat, pravidla.

Zprávy z trhů

Vlákno pro veškeré české i zahraniční články a odkazy na média. Náš výběr zpráv z finančních trhů: Financial Times, Finance Yahoo, WSJ, The Economist, Marketwatch.

Fundamentální analýza

Fundamenální analýza má za cíl nalézt odpovídající správnou cenu akcie tzn. jeji vnitřní hodnotu. Dívá se na makroekonomické prostřední, průmyslové odvětví, situaci společnosti a zahrnuje také finanční analýzu. Doporučené zdroje:

Technická analýza

Technická analýza odhaduje vývoj trhu na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat a zaměřuje se převážně na grafy cenového vývoje aktiva. Technická analýza předpokládá shodné chování většiny na finančních trzích. Na technickou analýzu jsou často používané online charting nástroje od TradingView.

Dividendy

Dividendy a dividendové akcie si zaslouží vlastní sekci. Dividendové akcie zabezpečují investorům pravidelný pasivní příjem. Tato skupina se věnuje dividendovým akciím a tzv. "Dividend Kings". Mezi dividendové krále řadíme společnosti, které bez přerušení 50 a více let vyplácejí dividendu. Dividendy se navíc nikdy nesnižují a jsou vždy vyplaceny minimálně v takové výši, jako dividenda předchozí. Jste dividendový investor a které dividendové akcie vlastníte? Jaký máte dividendový výnos a věříte udržitelnosti akcií s vysokým dividendovým výnosem např. 8-10%?

Earnings calls

Earnings call je telekonference nebo webcast, kde společnost sděluje finanční výsledky za vykazované období. Earning calls často silně ovlivňují cenu akcie a poskytují příležitost k obchodu sázejícímu na růst nebo propad ceny akcie. Earning calls kalendář: Benzinga.

Trading a spekulace

Rozlišujeme několik typů obchodování s akciemi a to tzv. scalping (velké množství malých denních obchodů založených na bid-ask spreadu), momentum trading (obchodování akcií, které se pohybují jedním směrem ve velkém objemu), technický trading (založeno na analýze grafu, hledání signálů pro nákup/prodej aktiva),  fundamentální trading (obchodování na základě fundamentální analýzy zj. událostí jako akvizice, reorganizace, očekávané earnings reporty aj.) a swing trading (fundamentální trading s držením pozic déle než jeden den). Jak obchodujete vy? Nasdílejte vaše aktuální obchody. Náš výběr top 3 brokeři na trading: XTB, eToro, Robomarkets.

Trading – long návrhy

Dlouhý prodej (long sale) je způsob spekulace na vzestup ceny nějaké komodity či cenného papíru. Investor si předmět spekulace zakoupí a po nějaké době jej prodá třetí straně. V případě, že cena mezi nákupem a odprodejem výrazněji vzrostla investor zaznamená zisk zatímco v opačném případě investor zaznamená ztrátu. Dlouhý prodej proto používají obchodníci, kteří spekulují na vzestup cen („býci“) nebo se chtějí proti vzestupu cen zajistit. Náš výběr top 3 brokeři na trading: XTB, eToro, Robomarkets.

Trading – short návrhy

Krátký prodej (short sale) je způsob spekulace na pokles ceny nějaké komodity či cenného papíru. Investor si předmět spekulace za úplatu zapůjčí a okamžitě jej prodá třetí straně. Za nějaký čas jej musí investor znovu vrátit a v případě, že cena mezi prodejem a zpětným nákupem výrazněji poklesla investor zaznamená zisk, zatímco v opačném případě investor zaznamená ztrátu. Krátký prodej proto používají obchodníci, kteří spekulují na pokles cen („medvědi“) nebo se chtějí proti poklesu cen zajistit. Short selling je součástí obchodování a doporučujeme pro spíše zkušenější tradery. Náš výběr top 3 brokeři na trading: XTB, eToro, Robomarkets.

Výhledy a prognózy

Sdílejte prognózy a tžní výhledy. Námi doporučené zdroje pro výhledy a zprávy bank a investičních společností: J.P.Morgan A.M. Insights, J.P.Morgan A.M. Guide to the markets, Credit Suisse Research Institute, Amundi A.M., BlackRock, Goldman Sachs, UBS a Deutsche Bank

Tržní sentiment

Tržní sentiment ("market sentiment) je nálada na trhu, psychologie davu, měřítko bullish (býčích) nebo bearish (medvědích) postojů mezi investory a obchodníky. Co si myslíte o momentálním sentimentu na thu a proč? Jaký bude podle vás výhled na tento týden a jak podle toho investujete/obchodujete?

Představte se

Představte se v naší investorské komunitě. Jste začínající nebo profesionální investor? Čemu se v životě věnujete? Jen investujete nebo i obchodujete a jak jste začali? Jaké jsou vaše investiční cíle?

Začínající investor

Sekce pro základní a začátečnické otázky a témata o investování. Začínající investoři se nemusí ptát opakovaně a je nutné nejdříve projít tuto sekci. Pro více o investování se můžete podívat také na Průvodce investováním

Investiční akademie

Užitečné články a videa pro začínající investory o základech investování a obchodování. Jak začít, do čeho investovat a podle čeho vybrat investici? Všichni jsme jednou začínali. Pro základy investování a obchodování můžete naštívit Průvodce.

Moje portfolio

Portfolio je ve zkratce sbírka aktiv, může zahrnovat např. akcie, dluhopisy, komodity, měny, peněžní ekvivalenty ale i neobchodovatelné cenné papíry, jako jsou nemovitosti, umění a soukromé investice. Při sestavování a úpravě investičního portfolia jsou rozhodujícími faktory alokace aktiv, tolerance rizika a časový horizont. Správa portfolia zahrnuje budování a dohled nad výběrem investic, které splní dlouhodobé finanční cíle a tolerují rizika investora. Podělte se o vaše portfolio investic a důvody pro jeho podobu.

Investiční úspěchy

Odměna je sladká. Jaký byly vaše největší investiční úspěchy? Jaké bylo zhodnocení vaší investice, na jakém typu aktiva a proč? Bylo za úspěchem nějaké vaše pravidlo nebo poznatek?

Investiční faily

Všichni jsme se ve světě investic určitě minimálně jednou spálili. Podělte se o svoje největší chyby v investování a obchodování a co vám přinesly.

Krysí závod

Pojem krysí závod představil americký real estate investor a autor Robert Kiyosaki, který se proslavil zejména knižní klasikou o osobních financích Rich Dad Poor Dad a edukační hrou Cash flow.Krysí závod představuje koloběh útraty, půjček a uvěznění v tlaku výdajů, dluhů. Robert doporučuje dostat se z krysího závodu konstantním budováním pasivního příjmu, kdy časem ideálně pasivní příjem pokryje vaše běžné výdaje. Jste v krysím závodu a pokud ne, podělte se o cestu jak jste se z něj dostali.

Mobilní aplikace

Jaké mobilní aplikace používáte nejčasteji ať se týkají investování, sledování akcií, osobních financí nebo něčeho jiného? Náš výběr: 1) Osobní finance = Revolut, Twisto, N26.

Knihy

Jaké knihy o investování a financích jste četli, které doporučujete a které vám nejvíce pomohly na začátku? Za nás tvoří špičku Inteligentní investor od Benjamina Grahama, Beating the Street od Petera Lynche, Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla a samozřejmě dopisy akcionářům od Warerrena Buffeta. Kompletní seznam najdete na našem Průvodci.

Investiční nástroje

Prostor pro sdílení excel modelů, postřehů ohledně software na obchodvání a dalších užitečných investičních nástrojů. Co si myslíte o "botech" a zkoušeli jste něco podobného? Jaký máte názor na vysokofrekvenční obchodování (HFT)? Doporučené odkazy: Excel na sledování akcií, TradingView na technickou analýzu.

Videa

Sbírka videí všeho typu.

Memes a off topic

Memes a vše, co si nenašlo místo v žádné z investičních sekcí.

Odkazy

Odkazy na různé zajímavé externí zdroje. Následuje náš výběr. Podcasty: Masters in Business, Bloomberg Surveillance, Animal Spirits, Curious investor, Value Investor. Blogy o investování: ZeroHedge, ValueWalk, Jason Zweig, Pragmatic Capitalism. Kompletní seznam odkazů.

Skupiny

  • České akcie
  • Zahraniční akcie
  • ETF
  • REIT(y)
  • Brokeři
  • Opce
  • Komodity
  • Forex
  • Dluhopisy
  • Podílové fondy
  • Investiční nemovitosti
  • P2P půjčky
  • Kryptoměny
  • Osobní finance
  • Startupy a crowdfunding
  • Sázení
  • Kurzy měn
  • Daně
  • Ostatní investice
  • Český Wall Street VIP

České akcie

České akcie na pražské Burze a RMS tvoříci PX index. Nejvýznamější české akcie ČEZ, Erste, KB, Kofola, Moneta, O2, PM ČR a další. Na české akcie zj. dividendové tituly doporučujeme i přes zastaralý interface e-broker od Fio banky. Jaké držíte české akcie?

Zahraniční akcie

Zahraniční akcie představují zj. americké akcie obchodované na burzách NYSE a Nasdaq. Nejznámější akciové indexy: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones index nebo evropský DAX. Seznam užitečných odkazů pro screening zahraničních akcií.

ETF

Fond obchodovaný na burze (ETF) je koš cenných papírů obchodovaných na burze. ETF mohou obsahovat všechny typy investic, včetně akcií, komodit nebo dluhopisů. Evropan nemůže kupovat americké ETF a musí koupit ETF na EU burzách jako např. SPY5, EQQQ. Do jakých ETF nebo podílových fondů investujete? Screening ETF: ETFdb, Finance Yahoo, Morningstar, ETFcom.  Něvětší ETF poskytovatelé: Vanguard, BlackRock, Invesco.

REIT(y)

REIT neboli real estate investment fund jsou veřejně obchodované společnosti, které vlastní portfolio nemovitostí, jejich cílem je generovat zisk z výnosu těchto nemovitostí. Doporučujeme odkazy na REITsweek a REIT screener.

Brokeři

Brokeři zprostředkovávají přístup na finanční trhy. Pří výběru brokera na investování je nutné zvážit poplatky, spread, výše minimálního vkladu, sazbu zdanění dividend (doporučujeme XTB, Lynx, Fio, Robomarkets, eToro). Při obchodování vás bude zajímat míra možné páky, počet aktiv, podmínky margin call, jak jsou stanovovány ceny u CFD aktiv aj. (doporučujeme XTB, eToro, Robomarkets). Jakého používáte brokera a proč?

Opce

Opce nabízí kupujícímu možnost koupit nebo prodat - v závislosti na typu smlouvy, kterou drží - podkladové aktivum. Na rozdíl od futures držitel není povinen kupovat nebo prodávat aktivum, pokud se tak rozhodne. Obchodujete opce a jaké?

Komodity

Když se řekne obchodování s komoditami, většině lidem se vybaví zlato a ropa (WTI a Brent). Obchodují se ale i další komodity jako např. zemní plyn, stříbro, měď, káva, kakao, obilí, ale i uran, lithium či kobalt. Jaké obchodujete komodity a jakou máte investiční strategii?

Forex

Forex představuje velice populární oblast pro tradery - obchodování s měnovými páry. Pro forex obchodování jsou důležité fundamentální a technická analýza. Forex je otevřen 24/5 a nejoblíbenější měnový pár je EUR/USD. Obchodujete forex?

Dluhopisy

Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích. Mohou být vypsány v korporátním i veřejném sektoru. Odkazy: BCPP, státní dluhopisy ČR.

Podílové fondy

Podílový fond je druh investičního produktu, ve kterém jsou peněžní prostředky investorů sdruženy do investičního produktu. Fond se pak zaměřuje na použití těchto aktiv na investování do skupiny aktiv k dosažení investičních cílů fondu. K dispozici je mnoho různých typů vzájemných fondů, v ČR je známý např. Top Stocks. Před investováním do jakéhokoli fondu je důležité si určit investiční cíle, toleranci osobního rizika a zvážit alternativy jako fondy obchodované na burze (ETF).

Investiční nemovitosti

Investice do nemovitosti často jsou považovány za bezpečnější než investice do finančních trhů a mohou být ideální pro diverzifikaci rizika. Jaké máte kušenosti s investičními nemovitostmi a pronájmem? Jaké jste dosáhli výnosnosti? Dali byste přednost REIT(u)?

P2P půjčky

Půjčky typu peer-to-peer (P2P) umožňují jednotlivcům získat půjčky přímo od jiných jednotlivců bez finančních instituci v pozici prostředník. Webové stránky, které usnadňují půjčování P2P, výrazně zvýšily jeho přijetí jako alternativní metody financování. Mezi P2P platformy v ČR patří Zonky, Bondster, nebo Upvest a ze zahraničních je nejznáměnší Mintos, Twino, Estateguru, Bondera nebo Neofinance. Jaké úroky vám přináší P2P půjčky a která je vaše oblíbená P2P platforma?

Kryptoměny

Kryptoměna je digitální decentralizovaná měna běžící na technologii blockchain. Mezi nejznámější kryptoměny se řadí Bitcoin, Ethereum, Ripple, a další. Máte kryptoměny ve vašem portfoliu a bude blockchain technologie budoucnosti? 

Kryptopeněženky - mezi offline ("hardware") peněženky patří například Trezor, Ledger, u online krypto peněženek třeba Atomic nebo Coine. Jakou krypto peněženku používáte vy a na jaké kryptoměny?

Osobní finance

Osobní finance zahrnují správu peněz, úspory a investice. Zahrnují metody jako tvoření rozpočtů, bankovnictví, pojištění, hypotéky, investice, plánování odchodu do důchodu a daňové a majetkové plánování. Podělte se o zkušenosti s kreditními kartami, hypotékou, půjčkami aj.

Startupy a crowdfunding

Investice do startupů a crowdfunding jsou poměrně moderní koncepty v porovnání s finančními trhy. Startup crowdfunding: Crowdcube, Seedrs, FundedByMe. Investiční crowdfunding v ČR: Fundlift, Upvest. Klasický crowdfunding: Kickstarter, Indiegogo, Hithit

Sázení

Sázení by již mnozí za investici nepovažovali, snad až na profesionální sázkaře - ať už na sport např. americký fotbal, fotbalovou ligu a nebo na různé události. Sázíte a a pokud ano na co? Na co máte aktuálně vsazeno?

Kurzy měn

Vše co se týče kurzů měn, směnáren, invervencí ČNB, síly koruny aj. Kde měníte své peníze? Používáte online peněženky jako Revolut a jiné?

Daně

Možná jedna z nejnepříjemnějších ale nejpodstatnějších sekcí. Budeme se tady věnovat danění kapitálového zisku, danění dividend, zahraničním srážkovým daním, vyplnění daňového přiznání a formulářů typu amerického W-8BEN, sdílení zkušenosti s vrácením přeplatků u finačních úřadů a jiné.

Ostatní investice

Veškeré investice, které si nenašly místo v ostatních skupinách.

Český Wall Street VIP

Uzavřená skupina pro známé a kamarády rodiny ČWS. Prostor pro sdílení příspěvků pouze pro uzavřený kruh.